Sensys, billig rackare
Sensys har över 50% iga marginaler på sikt vilket är rätt bra..
Fyller orderstockarna på sig lite är det väldigt billigt.
Med en såpass hög tillväxt är det inte ett problem att värdera det till ett pe tal med 30 -50. 50 går bra om tillväxten håller sig däruppe i samma % tal, dvs ett peg tal på 1.
Vid ett förväntat årsresultat på 50 mkr o ett pe tal på 30 skulle det indikera ett värde 1500 mdr villket den är nu
ett normaliserat resultat på 100 mkr o pe 30 ger en dubbling o kan de visa en stadig tillväxt på 50% kan det ge ett värde på 5 mdr.
Om man nu antar att de kan dra in 300 millar från den orderstocken de har o 50% marginal (minst, utvecklingskostnader osv är till stor del tagna) ger det en vinst på 150 millar (norm skatt ) blir det runt 100. Det skulle då ge ett värde i dagens värdering till pe 15, vilket e rätt lågt. En lätt uppvärdering till 30 är därmed inte ens ansträngande. Lyckas de är det snarare pe 50 på dessa nivåer vi pratar. Dvs en uppgång till 5 mdr kronor.
Till det kommer uppvärdering o att folk vill ha den om den lyckas men då kan man sälja en del efter nån dubbling eller två.
Man ska komma ihåg att det är stater osv som handlar produkterna så ekonomin kan krascha hur mycket den vill utan att efterfrågan dör ut.
Som exempel kan ju tas thailand där det totalt handlar om 500 mkr.
TA BITEN
Anledningen till att jag gillar den nu är den volalitets squeeze som skett. De funkar klockrent tycker jag, senaste gångerna har den dubblats som visas av de mycket snygga pilarna
Mvh Corpsee
Inlägget är redigerat av författaren.
Kan nog komma nu här..
Mvh Corpsee
Sensys har konsoliderat färdigt .... dags för utbrott uppåt...
/Utsikt
en stadig tillväxt på 50%? hur många år tills de är störst i världen? =)
Räkna på 50% i ett par år, blir inte hysteriskt. sen 10% för att gå ner till 3% om 6 7 år.
Mvh Corpsee
Bra rapport?
50 mkr på halvåret o minst lika mycket nästa halvår ger upp mot 100 millar
Corpsee
* Sensys 6 mån: Omsättning 109 Mkr (6)
* Sensys 6 mån: Resultat e finans 53 Mkr (-08)
Hinner inte kommentera förutom att det var kanon o att aktien bör söka sig uppmot tvåsiffriga nivåer
Mvh Corpsee
Har passat på att fylla på nu när det helt oförklarligt gick att köpa för 6.60-6.70
/Utsikt
#11 nu kan du köpa fler
mvh edvin
Inlägget är redigerat av författaren.
# 11 Lung Rumpino det är de jag gör...
/Utsikt
bra =)
corpen, enl bokslutet har man 70 mkr order för leverans H2 2006, oms H1 var 109 mkr. Är det felaktigt att utifrån detta dra slutsatsen att omsättningen kommer att falla H2?
Vh Björta
ja , det kan man inte göra, det är det som kommer att bokas under h2, inte vad fsg blir
Mvh Corpsee
Satt just och undrade varför inte Penser kommer in på köpsidan . Men nu är de där..
/Utsikt
Satt just och undrade varför inte Penser kommer in på köpsidan . Men nu är de där..
/Utsikt
Citerar:
" Orderstocken uppgick till 151 Mkr (150), varav för leverans under 2006
ca 70 Mkr"
Min tolkning är att 70 mkr kommer att levereras H2. Till detta kommer ev tillkommande orders som hinner levereras under H2. Kan det verkligen tolkas på annat sätt?
Vh Björta
det är korrekt
Mvh Corpsee
Du påstod ju att #16 var fel.
Vad räknar du med att man får in i boken och också hinner fakturera under H2 då?
Vh Björta
nej, jag sa att det var fel att anta att omsättningen går ner h2
Mvh Corpsee
Men ett sånt säljtryck det ska vara.. bör lossna ordentligt snart
Mvh Corpsee
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
En graf var det också ja.. rackarns, jag e inte så jättebra på att rita, färger o grejor är löjligt
Mvh Corpsee