Betsson dubblingspotential
Alltså kommentera för lord! Detta är en ny analys som gick helt obemärkt förbi för någon vecka sen. Typ noll respons.
Om någon här inne har ett bättre case än detta så är ni mycket välkomna att sända mig meddelande eller att posta i strängen. Har någon annan ett dubblingscase som är enkelt att räkna ihop med relativt låg risk?
Men please comment!!!
Betsson analys - Kursmål 123 - 140 kr i Maj 2008.
På ett enkelt sätt skall jag visa potentialen till betsson på ett mer konservativt sätt än min gamla analys som i princip alla tycker är alltför positiv, vilket den med stor sannolikhet också är men fullt möjlig. Vi skall räkna på halverad tillväxt.
När vi skall analysera Betsson måste vi tänka på seasonalityn, alltså att vissa kvartal har bättre tillväxt från det föregående kvartalet än de andra kvartalen. Bäst tillväxt har Q4 följt av Q1 följt av Q3 och sist Q2. Betsson själva säger att den bästa tiden för dem är mellan mitten på Augusti till mitten på Mars.
Sedan tillväxten var 13,8% från Q2 till Q3 så kan vi alltså med mycket stor säkerhet anta att växten är högre ifrån Q3 till Q4 och från Q4 till Q1. Att anta något annat vore en generaltabbe. Betsson själva säger att den bästa tiden för dem är mellan mitten på Augusti till mitten på Mars.
Kom också ihåg att spelmarknaden är relativt konjukturoberoende. Det är andra faktorer som driver växten.
Om växten blir likadan som förra året så får vi dessa siffror i vinter. Obs, vi har haft bättre tillväxt i 2007 än 2006 så egentligen borde vi anta att så är fallet till vi får några andra indikationer.
2006 totala intakter
Q1 - 70,1 milj
Q2 - 63,1 milj
Q3 - 71,6 milj (13,5% tillväxt från Q2)
Q4 - 115 milj (60,6% tillväxt från Q3)
om vi antar att utvecklingen i 2007 blir likadan som 2006 räknat tillväxten från kvartal till kvartal. OBS 2007 Har haft bättre tillväxt än 2006!
Q1 - 156 milj (35,7% tillväxt från Q4)
Q2 - 155,7 milj
Q3 - 176,72 milj (Det blev 177,2 milj)
Q4 - 283,81 milj
2008
Q1 - 385,13 milj vid 30% vinstmarginal har vi 115,5 milj i vinst
Om detta skulle slå in så får vi lågt räknat en börskurs på 176 kr i Maj 2008 räknat på 0% tillväxt resten av året.
Ant aktier 39 553 720
Børsvarde 6 961 454 720
Vinst Q1 2008 115,5 miljoner
Vinst Helår 2008 på løpande intakter med 0% i tillvaxt 462 000 000 kr(115,5 milj *4)
P/E 15,14
Børsvarde 6 961 454 720 kr(462 milj *15,14)
Børskurs 176 kr !!!
Men sedan detta är svårt för folk att smälta skall jag laga en lite mer försiktig analys.
Vi räknar med halva tillväxten i vinter jämfört med förra vintern. Då får vi en tillväxt på 30,3% från Q3 till Q4 och en växt på 17,8% från Q4 till Q1. OBS kom ihåg att dessa kvartalen kommer att växa snabbare än Q3 som hade 13,8% tillväxt.
Vi får då detta om vi räknar med ett lågt P/E på 15 och 0 tillväxt resten av året 2008. Detta är egentligen alldeles för konservativt men för att illustrera hur lågt betsson kursen står i dag och för att illustrera potentialen.
Q3 - 177,2 milj (Det blev 177,2 milj)
Q4 - 230,9 milj - vid 30% vinstmarginal har vi 69,27 milj i vinst
2008
Q1 - 272 milj - vid 30% vinstmarginal har vi 81,59 milj i vinst
Ant aktier 39 553 720
Vinst Q1 2008 - 81,59 miljoner
Vinst Helår 2008 på løpande intakter med 0% i tillvaxt = 326 600 000 kr (81,59 miljoner *4)
P/E 15
Børsvarde 4 895 400 000 kr (326,6 milj *15)
Børskurs 123,76 kr (4 895 400 000kr /39 553 720 aktier)
Betssons tillväxt kommer att fortsätta nästa år med stor sannolikhet kommer dom att växa snabbare än marknaden i genomsnitt så vi borde räkna på en tillväxt på minst mellan 40-50%(mindre än hälften av i år).
Vid P/E 17 som normalt är genomsnitts P/E över tid på börsen får vi
Børsvarde 5 552 000 000 kr (326,6 *17)
Børskurs 140,36 kr (5 552 000 000 kr / 39 553 720 aktier)
Vi kan alltså med en relavit nykter och konservativ analys räkna på att Betsson skall upp till 123 kr - 140 spannet efter Q1 rapporten kommer i Maj 2008.
Så skål för en fin vinter alla Betsson ägare!
Mvh Silicon Valley
Brosarp. Kom med lite siffror.
Jag har räknat på 24 h. Det är lättare att räkna hem en dubbling på betsson än 24h. Det blir bara hypoteser om hur fort 24h kan växa. Dom kan dubbla sig, men innan vi ser växt så blir det som sagt bara hypoteser.
Betsson kan man räkna hem även fast man är konservativ.
Mvh Silicon Valley
Om jag får fråga vilket pe tal man vågar använda sig av?
Mvh poker
Alltså börsmedel ligger normalt på 17. Men börsen vägrar ju att prissätta Betsson eller andra bettingbolag förutom Unibet till dom nivåerna(även om dom borde det).
Ta 15 då. Men som jag ser det är tillväxten det viktiga. Så länge tillväxten ligger där sjunker p/e talet hela tiden och det är där dom stora pengarna ligger.
Ett annat problem. Oavsett hur mycket man visar siffor svart på vitt verkar inte folk förstå tillväxtcaset i Betsson. Man måste tydligtvis bara vänta in rapporterna.
Det är lite tricky med 24 h också som jag ser det. Man måste nog släppa en bra rapport innan vi drar mot nya ath's.
Mvh Silicon Valley
jag såg nu att när du räknar försiktigt så blir det pe 15.Alla andra spelbolag handlas med högre pe än så, snittet ligger runt ca:20. 24h står i 38öre nu och för att nå 76 öre så ska dom göra 5mille i kvartalet(pe 15 blir 58öre)Min prognos är så här:Q4 2milj, Q1 3milj och Q2 5milj. Detta är baserat på redan känd fakta, skulle ytterligare någon ansluta till nätverket så vågar jag skruva upp den något. För övrigt så gillar jag dina analyser och har inget emot betsson eller något annat spelbolag jag bara tror lite mer på 24h just nu.
Mvh poker
kan du inte slänga in uträkningen här. Jag har inte tid att räkna på det just nu. Skulle vara kul att se dina siffror. :-)
Mvh Silicon Valley
visst, enkel matte så blir det så här: Jag utgår från 5Milj/kvartal * 4= 20mille på helåret. 20*pe 20 blir 400 delat med 518milj aktier = 77öre. Det är redan känt att att dom plussar 1,5mille på personalminskning Q4 och att trafiken ökat runt 10%.När nye vd tillträdde så uttalade han att bolaget blir lönsamt någon gång nästa år och detta kommer att inträffa lite tidigare. I ett "svarte petter" stämplat bolag så detta så är det psykologiskt viktigt när man visar första hyfsade kvartalet på länge.
Mvh poker
Förresten! Visste du att avanza pension har seglat in som näst största ägare i bolaget, bara Per H har mer. Jag har grävt fram allt om detta bolag det är därför jag är så lyrisk
Mvh poker
åhå ja. var har du den infon från?
Mvh Silicon Valley
börja att plöja igenom 24h poker.se
Mvh poker
Gick återigen in i Betsson idag på 71,75. Gav fin utdelning då jag sålde vid 81 förra gången. Nånstans runt 71-72 måste ett starkt stöd ligga, någon som har en fin TA-bild över detta?
Silicon Valley! Kollade du på ägar listan på 24h?Försäkringsbolaget Avanzapension har 26milj aktier,JP Morgan Bank 20milj.Dessa båda bolag får väl betraktas som seriösa och inte allt för spekulativa.Per Hildebrand har 40milj aktier!För hans del handlar det om ganska mycket stålar om kursen skulle lyfta ordentligt framöver.Visst, han var ingen lysande VD men bolaget hade ju extremt mycket strul under hans ledning. Det är ju ingen allt för vågad gissning att styrelsen jobbar häcken av sig för att få bolaget på fötter.
Mvh poker
Har inte checkat ännu Brosarp.. men jag lugnar mig lite innan jag går in i 24h igen.
Jag har däremot lite Betsson godis!
BETSSON: MÅNGA NYA KUNDER TACK VARE BETSSON TRADER - VD
STOCKHOLM (Direkt) Betssons vd Pontus Lindwall är nöjd
med hur bolagets nya produkt Betsson Trader har mottagits av
bolagets kunder, främst eftersom produkten bidragit med helt
nya kunder till bolaget.
"Det har varit ganska bra tillströmning av folk som inte
har varit kunder hos oss förut, det har fungerat som en dörr",
sade Pontus Lindwall under en kapitalmarknadsdag anordnad av
Remium på torsdagen.
Han ser dock inte att Betsson Trader kommer att stå för
någon större delen av bolagets intäkter. Samtidigt menar han
att den nya produkten som lanserades i mitten av oktober, där
kunder kan slå vad om utvecklingen på finansiella marknader
och i enskilda aktier, har skapat ett "surr" i kretsar som
inte traditionellt talat om bolaget./
och
(SIX) Spelbolaget Betsson har märkt av en ökad aktivitet
under första delen av det fjärde kvartalet, jämfört med det
tredje kvartalet. Några siffror för hur det fjärde kvartalet
står sig mot det tredje, vill inte bolagets VD Pontus Lindwall
spekulera i.
"Vi har inlett starkt under det fjärde kvartalet, det är
allt jag kan säga", säger han vid Remiums kapitalmarknadsdag på
torsdagen.
Mvh Silicon Valley
Och det börjar peka uppåt, 3% idag, keep it coming Silicon :)
Insiderköp också :-)
Aktiemarknadsbolag
BETSSON AB (PUBL)
BLOM, ROLF, Styrelseledamot
Köp
Aktie B
2007-11-21
+10.000 st.
Totalt anmält innehav eget och närståendes efter ändring (anmälan).
Aktie B
190.000 st
Mvh Silicon Valley
bra nyheter, starka q4 rapporter kommer många spelbolag att släppa, tror däremot att börsen i övrigt kommer sura ner fullständigt nästa år
Mvh poker
Spelbolagen kommer helt klart att slå index precis som i år :-).
Nu tar jag helg! Skål!
Mvh Silicon Valley
Dukat för uppgång.
Kursen bryter upp ur kilen. Stochastics ligger lågt. Skulle vara fint att få se RSI över 50 också. :-)
Mvh Silicon Valley
Börsveckan rekomenderar i dagens/veckans utgåva köp.
"Betsson har visat sig bli en farlig konkurrent till Unibet. Risken för placeraren är hög, men det kan finnas mer att hämta i aktien. Börsveckan rekommenderar köp." // Nyhetsbyrån Direkt
|StRY| "Caveat emptor. Buyer beware."
Hörde det stry, har du resten av artikeln?
Mvh Silicon Valley
Betssons långsiktiga upptrend håller i sig.
Vi har ATH på 84,75 och bryter vi det drar vi nog snabbt iväg till 90 kr.
Vi har också en köpsignal i MACD.
Kanonpick på både kort och lång sikt.
Glöm inte bort 120 kr riktkursen i vår ;-)
Mvh Silicon Valley
Woohoo stängning på ATH 85 kr!!!
Mot 90 kr nästa vecka. Skål era gamla vargar! ;-)
Mvh Silicon Valley
#24. Den här j*veln bryr sig om vad du skriver om Betsson. Det är bara det att det inte finns så mycket att tillägga till det du skriver. Du har ju rätt.
Mvh Inveliten
För att bli InveStor måste man först ha varit InveLiten :-)
ATH idag. Kan väl inte se på annat än som en köpsignal :-)
Mvh Silicon Valley
Jag som väntade på en rekyl ner för att köpa in mig då jag sålde förra gången vid 81 :/ blir väl att köpa in och hoppas på räntesänkning imorrn.
Betsson tror jag skall upp till 90 ganska snabbt efter vi fick ath i måndags. Visserligen överköpt men vi har köp enligt MACD och det ser ut som om det kan bli slut på negativ divergens.
Visserligen överköpt men tror inte det spelar någon roll.
Mvh Silicon Valley
Ja pga insiderförsäljning och sur börs så får vi vänta lite med 90 kr.
Det är väl en risky dag att komma med ett köp. Men tycker att det ser ganska bra ut trots allt. De amerikanska bankerna är på köpsidan och trenden är upp. Aktien börjar bli översåld, RSI håller sig över 50 och MACD är fortfarande i bullmode.
Vi har ett stöd vid 80-81 kr.
Jag bettar på att stödet håller och att vi vänder upp mot 90 kr om inte så länge.
Mvh Silicon Valley
Inlägget är redigerat av författaren.
Hej Silicon Valley!
24h Poker har lyft 45% sedan vi språkades senast(38öre till 55öre), Redbet typ 25%. Redbets ryck är lite mer riskabelt, stiger kraftigt under väldigt låg omsättning, någon större ägare kan frestas att casha hem lite.Betsson kommer inte att röra på sig förrän efter rapport om dom inte släpper någon stor nyhet, 24h kan flaxa upp mot 70 öre på ren spekulation.Avanza och Nordnet har har inte köpt i det senaste rycket, alltså inga småsparare!Läste någonstans att Bert Karlsson tror på bolaget med om nu någon skulle vara skrockfull!
Mvh poker
Ja då var det slut på 2007.
Betsson ligger i uppåttrend fortfarande trots allt börsrusk. Det vittnar väl om kvalitet om något :-).
Lägger in 2 bilder här.
Mvh Silicon Valley
Visa sida
Ogilla! 0
Gilla!
du är på rätt spår, men 24h har större chans att dubbla i förhållande till risk.Sedan dom lämnade rapporten står det utom allt tvivel:24h är inte längre något utbombat förhoppningsbolag!!!!!
Mvh poker