Diamyd - Köpvärt bioteknikbolag
Jag har haft min normala magkänsla om att Diamyd är på väg mot något stort. Det svåra är alltid att omsätta denna magkänsla till något som man även kan visa för andra.
Jag valde att ta kontakt med ett antal personer med dels medicinsk bakgrund och dels erfarenhet av värderingsmodeller för bioteknikbolag.
Målet med detta var att få ner mina tankar i en analys för att se om min magkänsla ännu en gång hjälper mig hitta en bra investering.
Vill passa på att tacka de personer som hjälpt mig komma genom denna analys. Alla slutsatser och tankar är mina egna och eventuella fel kan bara belasta mig själv.
Det jag gjort är att jag fört ner samtliga projekt i Excel och baserat på information från flera olika håll räknat ut nuvärdet av varje projekt.
Kalkylgrunden kan användas för vilket bioteknikföretag som helst och jag kommer att hjälpa vem som av Er med att göra motsvarande kalkyl på andra bioteknikföretag om jag bara får de rätta grundparametrarna av Er.
Tyvärr är det så att jag nu (i natt) sticker på semester och jag kommer tyvärr inte att ha möjlighet att svara på eventuella frågor och kommentarer, men jag kommer att läsa ifatt nästa helg och då även svara på frågor och tankar kring analysen.
Analysen hittas på följande länk: Analys Diamyd
Den korta summeringen är att Diamyd är idag väldigt undervärderad och med väldigt låga parametrar in i kalkylen kan man lätt försvara en värdering på mer än 100 kronor.
God läsning och trevlig helg.
Visa sida
Ogilla! 8
Gilla!
Har lyssnat genom hearingen och tyckte den överlag var bra. Lite för mycket fikonspråk för att den skall attrahera till 100%, men det känns ändå skönt att Diamyd börjar marknadsföra sig lite mer.
Det var ett antal punkter som jag hittade som jag tycker är värda att nämna och som påverkar kalkylen jag gjort.
1. Kostnaden för en komplett behandling ligger på $15.000, långt över det jag spekulerat med (vet även att flera reagerat på mina marknadsandelar och dessa kan vid en uppdatering skrivas ned något, men framförallt tror jag inte många förstår hur mycket pengar det finns att tjäna på att behandla så många som möjligt, så tidigt som möjligt, vilket gör att det ligger i myndigheternas intresse att se till att patienter med Typ 1 SKALL behandlas.)
2. Det tyder på att LADA patienter kan behandlas över ett betydligt bredare "fönster". Jag skall försöka få lite mer svar kring detta, men det verkar som om att marknadspotentialen är större än vad jag räknat med, då det inte bara behöver vara "nya" patienter som kan behandlas.
3. Marknaden för diabetessmärta och cancersmärta är större än jag trodde. Jag har i kalkylen räknat med 20 miljarder, men den ligger snarare på 30 miljarder.
4. En sak som jag vill betona, vilket kanske framkom lite felaktigt, på grund av en för snabb sammanfattning av killen som höll i det hela. Diamyd botar inte diabetes. De betaceller som är döda återuppväcks inte med Diamyd, men däremot dämpar man effekten och i de fall där man medicinerar 0-3 månader efter diagnosen Diabetes Typ 1 verkar det som om att inte fler betaceller dör. Efter ett kortare samtal idag med Diamyd så är det trots allt lönsamt ur ett längre perspektiv att även behandla de patienter som har ner till 10% kvar av sina betaceller.