Consilium, ny köprek med riktkurs 63 kr!
Länk till Remium-analys från 30/9!
Mycket bra analys, läs och begrunda!
M v h
November börjar bra för Consilium:
"2008-11-06 12:00
Consilium får order på 22 MSEK i Qatar
Consilium Automation Division har erhållit en order avseende elektrisk
installation och installation av instrumentering till en Multi Product Pipeline för Qatar Petroleum.
Qatar Petroleum är ett av världens största bolag inom olje- och gasindustrin. Den aktuella ordern kommer från Punj Lloyd, vilket är ett större engineeringbolag som är ansvariga för flera stora projekt i denna
region.
- Detta är ytterligare en betydelsefull order för vår satsning på olje-
och gasindustrin i Mellanöstern, säger Ove Hansson, vd för Consilium.
CONSILIUM AB (publ)"
M v h
Inlägget är redigerat av författaren.
Nya fantastiska försäljningssiffror från Consilium idag:
"Consilium under januari - oktober 2008
Nettoomsättningen för Consilium ökade med 23 procent jämfört med
föregående år och uppgick till 763,4 MSEK (621,5). Orderingången ökade
med 46 procent till 1.037,5 MSEK (712,1)."
Har Consilium rent av den bästa fundamentala utvecklingen av samtliga börsbolag just nu????
M v h
Har ni förresten observerat att den totala orderingången i Consilium har accelererat under hösten? Så här har orderingången varit månad för månad i MSEK under januari t o m oktober:
91,2 - 63,8 - 89,0 - 93,3 - 92,1 - 68,7 - 127,5 - 110,5 - 155,2 - 146,2
Imponerande i dessa minst sagt kärva tider, eller hur?
M v h
Inlägget är redigerat av författaren.
Till den imponerande tillväxten ska läggas detta:
Från Consiliums halvårsrapport (nio månader kommer den 27/11):
"De senaste åren har huvudfokus legat på volymtillväxt. Consilium har etablerat 16 lokala marknadsbolag, som idag står för en betydande del av försäljningsvolymen. Consilium har samtidigt genomfört betydande investeringar avseende produktutveckling inom utvalda verksamhetsområden.
Under 2008 har en satsning på tillvaratagande av de skalfördelar som tillväxten möjliggjort inletts. Inköp och produktion samordnas i ett nytt produktionsbolag. Tekniksamordning och utveckling av gemensamma tekniska plattformar pågår inom produktutvecklingsorganisationen. IT-lösningar samordnas globalt, liksom, kundsupporten, i form av service och reservdelar. Nya globala administrativa system för kundservice och orderhantering kommer successivt att effektivisera och förbättra vår kundservice.
Resultat och vinstmarginaler har under de senaste åren successivt förbättrats för Consiliums kvarvarande verksamheter. För helåret 2007 uppgick rörelsemarginalen för Consilium till 8,5 procent. Under första halvåret 2008 uppgick rörelsemarginalen till 8,5 procent. Consilium förväntar sig en nettoomsättning om mer än 900 MSEK (756,1) för helåret 2008, men med hänsyn till fortsatt hög tillväxt och stora investeringar förväntar vi oss ej någon ökning av rörelsemarginalen under 2008.
Samordning av produktion, utveckling, global marknadsföring och kundservice samt effektivisering av administrativa system och IT-lösningar, kommer successivt att förbättra rörelsemarginalen."
Min slutsats: 2008 blir det fortsatt resultatförbättring till dryga 4 kr per aktie e. skatt i och med den kraftiga volymökningen. 2009 blir det fortsatt kraftig volymökning p g a årets mycket starka orderingång OCH successivt förbättrad rörelsemarginal i och med att årets satsningar på tillvaratagande av skalfördelar börjar ge effekt. Jag tror på en vinst per aktie e. skatt på minst 6 kr under 2009.
M v h
Visa sida
Ogilla! 2
Gilla!
Vilka fantastiska försäljningssiffror från Consilium idag:
* Nettoomsätnning för september 100,7 MSEK (all time high?)
* Orderingång för september 155,2 MSEK (all time high?)
* Nettoomsättningen för Q3: 240,0 MSEK (Q3 2007: 200,1 MSEK)
* Orderingång för Q3: 393,2 MSEK (Q3 2007: 224,3 MSEK)
Nettomsättningen är också högre än under Q2 i år då den var 224,5 MSEK, vilket innebär att vi redan nu kan säga att resultatet för Q3 bör hamna minst i samma nivå som under Q2 då det uppgick till + 14,5 MSEK f. skatt och + 10,5 MSEK e. skatt (+ 0,96 kr per aktie e. skatt).
Alla som följer bolaget (Remium, Stockpicker och Redeye) räknar med att Consiliums ska nå en vinst på ca 6 kr per aktie under 2009, nuvarande kurs ger allt så ett p/e-tal på ca 6,5 på nästa års vinst. När kunde man köpa ett bolag som växer med 30 procent för p/e 6,5 senast??
M v h