Dårar
överallt ser man konspirationsteorier där folk försöker förklara sina dåliga affärer med div konstiga förklaringar. en vanlig är att 'de stora drakarna' leker med oss och 'sqeezar' oss fram och tillbaks. i det mycket korta perspektivet köper jag det, dvs intraday i specifika aktier där det är enkelt o följa en enskilds traders positioner. i det längre perspektivet är jag mycket tveksam. det är helt enkelt för riskfyllt och kostsamt. det finns en som erkänt detta och det är fulblodsdåren jim cramer i en uppmärksammad intervju.
marknaden är inte rationell och bakom många avslut sitter folk som du och jag, de har ingen aning om vad som skall ske i morgon eller vart marknaden ska gå. ingen vet det.
ett exempel på detta är ubs senaste flash:
Samtidigt varnar banken för att om rådande turbulenta marknadsförhållanden kvarstår så kommer tredje kvartalets tradingresultat att bli mycket svag
UBS är ju en av de riktigt stora. de om några borde väl tjäna på volatiliteten, de är säkerligen en av de som 'skapar' den ... eller?
är jag naiv och blåögd, blir jag upplurad varje dag utan att jag vet om det?
tja, va skall jag svara på den frågan??! ;-)
självklart finns det en stark övertro på detta. finns hur många exempel som helst. kolla HQs senaste rapport tex.
dessutom är de, oavset resultat, inga övermänniskor vi talar om. de fungerar i stort precis som alla andra.
finns ju dessutom hur många konsporationsteorier som helst.
Subban
Det är ju klart att medlemmarna i det hemliga kapitalistiska konglomeratet som styr hela världen och suger ut alla andra inte visar upp vinsterna från sina aktiviteter.
Dom måste ju visa upp falska förluster för att upprätthålla skenet och hemligheten, det fattar du väl.
;-)
Inlägget är redigerat av författaren.
#0 Suveränt bra inlägg !
"...marknaden är inte rationell och bakom många avslut sitter folk som du och jag, de har ingen aning om vad som skall ske i morgon eller vart marknaden ska gå. ingen vet det..."
Detta talar ju en hel del för "Random walk-teorin", dvs man kan försöka trada efter "framtida volatiliteten", om man nu lyckas uppskatta den något så när. Jämför sedan med "Specifika implicita vollan" hos utställarnas pari-optioner och försök förstå, ifall den ligger över historiskt höga nivåer eller om den ligger under historiskt låga nivåer. Användbart vid options-trading.
Även "storfräsare" som UBS kan råka sätta fel specifikt implicita vollor, dvs priser på sina derivat!
Hänvisar även till den här "supersträngen":
VIX 2007-07-28 00:32 Av: maxxtro Grupp: Aktieguidens huvudforum
(VIX som 11:e dimension i utökad strängteori för att även förklara den ekonomiska världsligheten:-)
mvh/viotto
Inlägget är redigerat av författaren.
Ett annat klockrent expempel som gränsar till det mer oetiska är ju förekomsten av naked shorts i staterna.
Systemet där (finns en grym presentation om detta) låter ju företag bli slaktade.
Mvh Corpsee
en av mina favoriter är annars när NOF o EPF storsålde Pricer i början av 2000-talet (minns ej år exakt). detta gjordes då, enligt uppgift, för att en av huvudägarna ville pressa tillbaka aktien o lägga bud på hela rasket.
i spåren bildedes tex ett konsortium som tog upp "kampen" med de onda.
mig veterligt är bolaget icke uppköpt ännu.
men men
Subban
Ett annat exempel.
Utan att nämna några namn, men så var jag på en av de större firmorna.
Lattjade i ett IT konsultbolag i början av 2000 talet.
La upp stora säljposter, köpte , tog bort , sålde högre upp, tryckte till lite så folk hoppade på. sålde , la upp fet säljorder, började om.
Mvh Corpsee
finns fler
en kille som jobbade kväll (då det var öppet till 2000) tog pos i lämplig warrant och flyttade sedan underliggande aktie. gick ju lätt tack vara att volymerna var låga. funkade riktigt bra. ända till emittenterna tröttnade.
men nu pratar vi ju inte om konspirationsteorier längre
Subban
Det finns en gigantisk övertro på att "de stora" kan styra och ställa. På mindre marknader och under speciella marknadsbetingelser kan det säkert förekomma, men det är undantagen som bekräftar regeln.
Vh Björta
Man ska väl inte kalla det konspirations teorier. Kallas muskler.
Mvh Corpsee
Alltså man måste ju bara erkänna. På kort sikt har man ju blivit lurad ibland. Precis som man har sett folk som har försökt pressa men misslyckats. Haha
Mvh Silicon Valley1
corp, förstod att du var av annan åsikt, därför skall jag besvar dig.
vadå för pivoter? det finns hur många olika digniteter som helst av pivoter. klart de stora flyttar marknaden, men vad är syftet? finns det en underliggande tro/order eller är det bara för att lura alla andra? (det är det jag vill åt, alla som tror på spöken). givetvis är det yttersta syftet att tjäna pengar, det är det för alla som agerar på börsen.
ditt msi-exempel, vad innebar nivån, från 25 - 26? hur påverkar det den större bilden? jag pratar inte mikroperspektivet. du drog ETT exempel i eric ... kurser rör sig varje dag hela tiden. okej jag var luddig men jag poängterade att det inte var intraday jag menade. typ ditt exempel i #7 det sker dagligen jag har själv gjort det och ser det hela tiden. men det är ju intraday. i det långa loppet funkar det inte, tro mej.
de enda som vet något är de med insiderinformation.
#6, får mej osökt att tänka på fingerprintklanen på bs =)
#12 Huvudet på spiken !
"...de enda som vet något är de med insiderinformation..."
Och därmed får man modifiera #0 och #4 ovan med hänsyn till insiders.
mvh/viotto
:)
ja , det är bara att titta på när de proffesionella aktörerna i staterna maxade sina långa positioner. På botten osv.
Dom flyttade väl Ericsson över 10% den dagen.
Angående pivoter. Markets makers flyttar ju runt dom. Sen tjänar dom emellan på oppar och så vidare. Sen löser dom ut stoppar och tjänar pengar där.
Men den stora bilden är såklart svår att påverka.
I mindre bolag, så är det självklart det påverkas. Precis som etrade traders sätter fart eller kör ner en aktie. så gör ju större traders också.
I mindre bolag så blir det ju förstås mer påverkan. Bolag under bud hålls ju ner osv. Det är rätt välkända fenomen.
Mvh Corpsee
från finansblogg:
Hedgefonds-index ser ut att ha slutat augusti dryga 3% ned, värsta månaden på sju år. Intressant att notera att från Januari 2006 till idag så har nu performance för hedgefonds-index och ett corporate bond index varit exakt lika. Avkastning på de två helt olika tillgångsklasserna har konvergerat över perioden
augusti var svår o trejda tyckte jag också. men återigen .. hedgefonderna, är inte det de stora elaka drakarna som lurar oss småsparare .. ändå hade de en av sina värsta månader. konstigt det här med de stora aktörerna.
citerar återigen finansblogg, återigen har "de stora" haft ohyggliga problem. trodde de höll på o 'sqeeza' o lura oss dumma småsparare .. men om de gör det så verkar det inte gå så bra.
75% av alla världens hedgefonder förlorade pengar i augusti. Motsvarande statistik för Sverige är 84%
ge mej fler konspirationsteorier tack. den där statliga patriotfonden nån nämnde tyckte jag var rolig, har ni fler?
blev en avstickare mot hedgefonder här .. så jag fortsätter, mer från finansblogg:
Två nya intressanta studier.
hedgefonder.............En ny doktorsavhandling (alltså skriven av en doktor, men inte en sådan doktor som hjälper folk) om hedgefonder visar på en del intressanta saker. För det första så är mer än 1/3 av alla "market neutral" hedgefonder faktiskt kraftigt exponerade mot marknaden, dvs inte alls market neutral. För det andra så visar studien på att hedgefonder som grupp INTE outperformar marknaden i baisse. Och för det tredje så visar avhandlingen på att de fonder som fokuserar på tillväxtaktier är de som går absolut sämst.
detta får mej osökt att tänka på en annan grej jag var med om. det är faktiskt tio årsjubileeum nu. oktoberdippen -97 kostade mej lite. läste då om nån fond som tom lyckats tjäna pengar på nedgången, fantastiskt. satte in lite pengar. en vecka efter jag petat in mina pengar halveras den pga nån exponering mot japan. då tog jag ut det som var kvar. mkt fattigare, en erfarenhet rikare. kanske därför jag är så intresserad av dessa hedgefonder.
här kan ni läsa om förvaltaren, pelle holmertz (jobbar tydligen nu mera på evli), kolla bifogad bild för dess performance -97 .. det var över en natt. o jag fick vara med :)
Bank of America: tog tradingförluster på 607 miljoner dollar tredje kvartalet
räknas inte de till de stora? fast de stora gör ju aldrig fel, de lurar ju jämt oss små.
HQ: Finansoro gav negativt tradingresultat -17 Mkr i 3 kv
jag förstår inget alls. kan nån förklara?
de trycker bara ner det för att komma in billigare.
Subban
har för mig att ngn av dessa ovan nämnda är skyldiga mig trading pengar ;)
Ja, de luras alltså dubbelt....vilka skurkar.
eller så luras de trippelt, det finns inga stora. det är bara en myt
jo jag tror man luras.
man luras att man är större o bättre än va man är
Subban
Vilka intelligenta kommentarer man finner i en röd sträng!
Och det ska man betala för???????
Mvh tolind
gubbe lilla. läs strängen noga så kanske du får dig en tankeställare .. eller med tanke på dina 8 intelligenta kommentarer så tror jag inte det.
#28 Personangrepp eller?
Mvh tolind
du angriper ju hela ag. men ja, det var det. det bjuder jag på.
förstod du strängen?
#30 Gör jag????
Mvh tolind
lägg av nu
---
ang de stora & strängen
se upp för dårarna, dårarna stängs.
Subban
Subban
#6 det resonemanget känner jag igen från andra tok-aktier :)
tolind, jag saknar dig
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
"De stora" flyttar garanterat marknaden.
Tex är det bara att titta på pivot nivåer och att de i princip alltid nås.
Ett annat tydligt exempel är ju lite "run and dump" upp (eller ner) genom ett motsånd för att få volym och sen dumpa ut större positioner.
Ett annat välkänt exempel är ju den tradern på MSI som bestämde sig för att lyfta Ericsson till en ny nivå för två år sen eller nåt. Tog 300 miljoner aktier o lyfte den till ett nytt intervall.
Mvh Corpsee