Kommande Kursraket lyfter snart mot nya höjder!

AroCell - Konsolideringsfas - Ny uppgång

Efter uppgången från låg nivå så har det varit stor handel mellan 5,30:- och 6:- ett tag nu. Inget konstigt att en del är nöjda med den uppgången man förmodligen haft på investeringen. Troligen så börjar nu vinsthemtagningarna ebba ut, aktien har återhämtat sig och varje dag gått mot 6:- igen.

Studieresultat - Stort genombrott bevisat i flera oberoende studier.

Ser man bolagsmässigt så kan jag inte förstå varför man väljer att sälja efter att AroCell meddelat att studier av Staffan Eriksson och Future Diagnostics båda erhållit resultat som bekräftar att AroCell´s TK-test fungerar inom cancertyper med solida tumörer. Det är ett, för diagnostikbranschen, fantastiskt besked. Att 2, eller flera, studier ger samma bevis för en metod är inom branschen detsamma som att här finns en metod som klarar det ingen annan gör: Att genom ett enkelt blodprov diagnostisera cancer direkt när den börjar utvecklas. Det kan inte bli bättre, AroCell är själva om att klara av detta. Ingen annan metod finns som klarar det TK-metoden nu bevisats göra!

Ett enkelt exempel för att förstå hur stort värde resultaten i studierna på solida tumörer har får man när man tar del av siffror kända inom diagnostikkretsar.

De går att läsa på AroCell´s hemsida:

"Den potentiella marknaden i Europa för monitorering, det vill säga diagnostik och uppföljning av hematologisk cancer, uppskattas av styrelsen i AroCell till cirka 50 miljoner USD. Marknaden för monitorering av prostatacancer uppgick under 2007 till cirka 550 miljoner USD och beräknas under 2012 uppnå cirka 1 miljard USD."

Om man benar ut begreppen så säger ovanstående information följande:

+ Marknaden inom diagnostik för blodcancer uppgår till 50 MUSD/år.

AroCell´s status: För blodcancer finns testet TK 210/hem ELISA. Det är snart klart. De mest kritiska faserna har genomförts av Genscript Inc. USA och Future Diagnostics i Holland. AroCell har meddelat flera positiva framsteg och nu har AroCell haft ett stort urval av starka antikroppar och nu går man vidare med optimeringen. Det som återstår är standardförfarande inom denna bransch.

Tidsmässigt kommer AroCell ha råvaran levererad nu i september eller början av oktober. Marknadslansering q4 2012. Mycket nära mao.

++ Potential för TK 210/hem ELISA: Räcker för att bolaget ska visa vinst! Distributörer som ska sälja testet och användare finns klara, fler följer.

Om jag går över till marknaden för prostatacancer så säger ovanstående information följande:

+ Marknaden inom diagnostik för prostatacancer uppgår till 1 miljard USD/år.

AroCell´s status: Framtagningen av testet inom prostata pågår och AroCell kommer tack vare den breda och lyckade satsningen med GenScript och Future kunna använda nu framtagna och starka antikroppar. Lansering 2013.

Det som sätter så stort värde på AroCell som företag är dels att man mycket snart har ett CE-märkt test på marknaden för blodcancer. Men det största och det väsentliga genombrottet stavas: solida tumörer!!

Studieresultaten jag nämnde bevisar att AroCell´s TK-teknik fungerar och detekterar cancer med solida tumörer vid uppkomsten av denna! Det är viktigt, oerhört viktigt.

Studieresultaten gäller för många typer av cancer med solida tumörer, man har visat att metoden fungerar på mer än 10 olika sorter.

Räkneexemplet tog bara upp marknaden för blodcancer (50 MUSD/år) och marknaden för prostatacancer (1 miljard USD/år) som då är 20 ggr större, 2000%!

Då är det hissnande att räkna på värdet av just dessa studier som nu kommer att presenteras på ISOBM i Jerusalem den 13-17/10.

Med den erfarenhet jag har från läkemedelsbranschen efter mina hittills 25 års erfarenhet från denna, så kan jag med gott samvete säga att resultaten AroCell kommer att presentera är så pass viktiga att det kommer att vara ett av huvudnumren på ISOBM. AroCell har som enda bolag i världen visat något som ingen annan klarar av och man har starka patent för metoden!

Värdering och närliggande potential:

VD för AroCell sa så sent som för knappt ett halvår sedan att det nu snart lanserade testet för blodcancer räcker för att bolaget ska visa vinst.

Ett konservativt och försiktigt antagande är att denna vinst kommer att uppgå till måttliga 5 Mkr/år (försiktigt antagande).

Ett p/e-tal kommer med den mycket starka tillväxt som AroCell kommer att ha under många år framöver inte att vara mindre än 30.

Värdet på den 1:a produkten för bolaget blir då: 5 x 30 = 150 Mkr. Kurs: 12,94 kr.

För prostata uppgavs marknaden till 1 miljard USD/år vilket är 20 ggr större än för blodcancer. Värdet för prostata vid lika andel av marknaden (i verkligheten med en unik produkt troligtvis större) som för blodcancer blir då:

20 x 12,94 = 258,79 kr!!

Resultaten i de utförda studierna bekräftade inte bara prostatacancer utan allmänt inom cancer med solida tumörer. AroCell har visat att man klarar mer än 10 olika former av cancer. Det blir i detta läget bara hypotetiskt att räkna på värdet av resterande typer än de 2 redan nämnda.

Det är då helt otroligt att se att BV idag vid knappt 6 kr ligger på ca 60 Mkr!?

Det är detta jag insåg med AroCell när jag gick in med betydande investering i bolaget. Det är med mycket stor tillförsikt jag ser på framtiden och de närmaste veckorna kommer säkert att innehålla flera framgångar för AroCell.

Sen följer ISOBM i oktober och efter det kommer AroCell definitivt tagit steget in i finrummet inom diagnostiken.

Min erfarenhet av upptäckter likt denna som AroCell gjort inom solida tumörer är att det bara är frågan om vilket av de stora bolagen som får exklusiv rätt till TK-metoden. AroCell sitter i en guldsits, alla bolag inom cancerdiagnostiken letar ständigt efter nya markörer/tester. Det finns ingen bättre än AroCell´s patenterade och i studier bekräftande TK-metod.

Räknar också med att resultaten i studierna kommer att leda till att den yppersta eliten av experter på diagnostikmarknaden nu söker sig till AroCell. Kan inte tänka mig ett bättre ställe att arbeta på för ledande inom branschen än hos AroCell och att få vara en del i lanseringen av en unik diagnostikmetod som ser ut att bli helt ledande på området!

En kurs på 10-15 Kr kan mycket väl nås redan innan ISOBM i Jerusalem den 13-17/10.