Grupp: Huvudforum
Framfab - negativ målkurspotential 0.36 kr
om man tror på 8 % marginal uthålligt. Nu ca 3.5 %.
Deras omsättning 2004 blir lite lägre än jag tidigare bedömt, ca 335 Mkr bör det bli.
Det ger med p/e 15 ett motiverat rörelsevärde på ca 289 Mkr. De har en "extrakassa" på ca 125 Mkr (definierad som kassa - 10 % av omsättningen)
Det ger summa marknadsvärdespotential på ca 0.36 kr/aktie
Jag har gjort denna kalkyl helt analogt med liknande för Connecta, Prevas, KnowIT, AFAB, Sigma, Cybercom, Mandator, Modul 1 m fl IT-konsulter.
Endast Framfab får "negativ potential" . Och av de övriga har redan en del nått mitt marginalmål, dock trots detta ännu ej målkursen i något fall.
Solklar säljrekommendation för Framfab kvarstår, i synnerhet relativt de övriga uppräknade.
MVH löparn
Visa sida
Ogilla! 4
Gilla!
På förekommen anledning ang småbolag, här är t ex en sträng om framfab, vill man diskutera framfab går det bra att ta tag i stafettpinnen i denna sträng, finns nog någon sträng om de flesta bolag om man bara söker lite.